1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают использовать как приманку, подсадив её к Уиллеру. Контрразведка надеется, что американец не устоит перед девушкой, так похожей на его покойную супругу.
